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  彼得·林奇是美国乃至全球最高薪的受聘投资组合经理人,他是麦哲伦100万共同基金的创始人,是杰出的职业股票投资人、华尔街股票市场的聚财巨头。彼得·林奇在其数十年的职业股票投资生涯中,特别是他于1977年接管并扩展麦哲伦基金以来,股票生意做得极为出色,不仅使表哲伦成为有史以来最庞大的非共同基金,使其资产由2000万美元,增长到84亿美元,彼得·林奇出任麦哲伦基金的基金经理人的13年间,麦哲伦基金管理的资产由2,000万美元成长至140亿美元,基金投资人超过100万人,成为富达的旗舰基金,基金的年平均复利报酬率达29.2%。

  本书由三个部分构成。第一部分,投资前的准备工作(第1-5章节),讨论业余投资者如何评估自己作为一位选股者是否胜任,怎样评估竞争对手。如何判断股票的分析,如何检测自己财务需求,如何发展形成一个成功选模式。第二部分,如何选择牛股(第6-15章节),讨论如何找到最有潜力的投资计划,要选择怎么样的公司,及如何避开什么样的公司,如何利用年报及其他资源获得更大的信息优势。如何分析经常在股票专业分析中用到的各种数据指标(如市盈率、账目价值、每股现金流、库存周转率等)。第三部分,长期投资观点(第16-20章),讨论如何设计投资组合,如何跟踪你感兴趣的公司情况,何时应该买入及何时应该卖出。

  1.想赚钱的最好方法,就是将钱投入一家成长中小公司,这家公司近几年内一直都出现盈利,而且将不断地成长。

  2.个别投资人的优势在于他没有时间压力,可以仔细思考,等待最好时机。如果要他每星期或每个月都要买卖股票,他肯定会发疯的。

  3.一般消息来源者所讲的与他实际知道的有很大的差异,因此,在对投资方向作出选择之前,一定深入了解并考察公司,做到有的放矢。

  4.投资人不必坚持投资拥有神奇管理系统、并处在激烈竞争环境中顶尖公司的股票,只要选择经营成效还不错,股价低的股票,一样可以赚钱。

  5.最恐怖的陷阱就是买到令人振奋却没有盈余的公司股票,以及便宜的统计数字。

  8.试图跟随市场节奏,你会发现自己总是在市场即将反转时退出市场,而在市场升到顶部时介入市场。人们会认为碰到这样的事是因为自己不走运,实际上,这只是因为他们想入非非。没有人能够比市场精明,人们还认为,在股市大跌或回调时投资股票是很危险的。其实此时只有卖股才是危险的,他们忘记了另一种危险,踏空的危险,即在股市飞涨的时候手中没有股票。

  9.这个简单的道理,股票价格与公司赢利能力直接相关,经常被忽视,甚至老练的投资人也忽视而不见。观看行情接收器的人开始认为股票价格有其自身的运动规律,他们跟随价格的涨落,研究交易模式,把价格波动绘成图形,在本应关注公司收益的时,他们却试图理解市场在做什么。如果收益高,股价注定要涨,可能不会马上就涨,但终究会涨。而如果收益下降,可以肯定股价一定会跌。

  11.关注一定数量的企业,并把自己的交易限制在这些股票上面,是一种很好的策略。每买进一种股票,你应当对这个行业以及该公司在其中的地位有所了解,对它在经济萧条时的应对、影响收益的因素都要有所了解。

  我读完彼得.林奇成功投资这本书,在成熟市场的股票投资者更注重上市公司的价值挖局。行业的景区指数和上市公司长期的向好市值增长。海外投资者研究好一个上市公司的财务报表,行业分析。会长期持有该上市公司股票。除了上市公司股价的波动以外,海外投资者也非常看重一个上市公司长期稳定的股息分红。好的上市公司是能经得起时间的考验。

  中国国内投资股票的投资者大多喜欢用技术分析去找买入点或卖出点。不怎么着重研究股票所在行业的周期,不太关注所买的上市公司现有的 盈利情况与未来的通过内生式或外延并购所产生的潜在盈利空间。

  中国在今年6月1日后加入MSCI信息市场指数,在加上沪港通日资金进入规模放大5倍,QFII、RQFII 配合不断扩大,未来的沪伦通的开启。中国过内市场会引入更多国际资金,更多有全球化视野的投资经理人的顶尖投资理论。

  华尔街有句名言:平庸的交易者用技术交易,顶尖的投资者用信念交易。很多人拥有了盈利的交易系统去根本无法执行,很大情况下是他们怀疑自己的交易系统,对自己的交易系统没有坚定的信念。

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